Согласно древней легенде, прежде чем выбрать короля Артура, меч силы выбрал себе королеву. Во времена правления Утера Пендрагона в ослабленной засухой и последовавшим за ней голодом Британии свирепствовала смерть. Фанатично настроенные красные паладины во главе с отцом Карлоном, жгли города народа Фэри и их жителей, прикрывшись религиозными идеями. Действующий правитель был бессилен изменить ситуацию. Придворный маг Мерлин, погрязший в пьянстве и пугающих видениях, безуспешно пытался вызвать дождь. Когда буря, наконец, разразилась, вместо долгожданной воды с неба полилась кровь. Чародей получает недвусмысленное знамение от богов о начале великой и ужасной войны, победу в которой одержит обладатель волшебного меча.
Жительницу одного из английских поселений Нимуэ с детства считали проклятой. После очередной стычки с верховными жрецами, она отправляется в город, где знакомится с рыцарем Артуром. Возвратившись, девушка находит пепелище – результат нападения паладинов. Раненая мать перед смертью передает дочери меч силы и просит отнести его Мерлину. Вместе с новым знакомым Нимуэ отправляется в путешествие, чтобы отдать могущественный артефакт и остановить кровопролитие.